大姐安妮个性稳重而又保守，一直对粗鲁的美军深感不满，直到有一天，她遇见了一位温文尔雅的美国上尉，两人双双坠入了爱河。 武田面临再次入狱，将会长职务传给新生代松村保（北大路欣也 饰），元老人物大友胜利（穴户锭 饰）和早川英男（织本顺吉 饰）对武田一派摒弃极道的生活方式不以为然，联合广能的兄弟市冈辉吉（松方弘树 饰）谋取天政会统治权，但市冈遇刺，大友一派落败。